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ECFA冲击车市 台湾汽车产业迈向新时代
2020-06-06 阅读:158

经过了半年的协商,两岸汽车业达成共识,确定将小客车列入推动洽签经济合作架构协议(ECFA)早期收穫清单项目,并享有零关税优惠。这代表台湾汽车产业将迈入一个展新时代。未来将逐渐与可能成为全球第一大汽车市场的中国汽车市场开始整合,本文将分析这项转变所带来的冲击,以及未来最有可能进军台湾市场的中国车厂。

文/Scirocco Pilota

在台湾经济部工业局授权下,裕隆汽车总经理陈国荣正以台湾区车辆公会理事长身分,与中国汽车工业协会副会长兼秘书长董扬、工信部副主委苗圩密切商谈,争取最快从2010年起,两岸汽车自由贸易实施零关税。两岸经济合作架构协议 (Economic Cooperation Framework Agreement,简称ECFA)主要是推动两岸经济合作,并依据WTO考量两岸经济关係特殊性所做的规划。其主旨在透过提供两岸间的经贸谈判平台促成贸易自由化、服务业贸易自由化、投资自由化三大目标。经过了超过6个月的谈判与协商,两岸汽车业达成共识,确定将乘用车及自行车列入推动洽签经济合作架构协议(ECFA)早期收穫清单项目,并享有零关税优惠,这不但象徵了海峡两岸的汽车产业更进一步整合,未来也将对海外汽车品牌在大中华区的布局有所影响。

ECFA冲击车市 台湾汽车产业迈向新时代ECFA协议通过后,未来纳智捷品牌产品可直接由台湾三义厂组装出口至大陆销售。EFCA协议通过指日可待

汽车相关产业被列为「早期收穫」产业(可提前调降部分关税)项目协议,这代表过去双方互设25%的高额关税未来短期内即可免除,为使双方汽车业者互蒙其利,双方协商初步拟将乘用车和自行车列为优先项目。由于台湾汽车市场容量仅中国市场的4%不到,双方市场规模差异悬殊,因此在乘用车部分研议採取「比率原则」,以双方每年进口车辆数的一定比率做为初期开放标準,「各自进口车市场25%为配额上限」是协商目标。

ECFA冲击车市 台湾汽车产业迈向新时代预估未来裕隆三义厂可望为大陆东风日产汽车代工生产部分车型外销至中国市场,目前看来以下一代高阶车型Teana的可能性最大。

目前台湾市场一年进口汽车数量约4万辆,中国市场一年进口汽车数量约50万辆,若确认以25%为限额,则预估未来一年将有1万辆整车从中国销往台湾,对中国整体市场的影响可以忽略不计。反观台湾汽车製造商有10万辆整车配额可销往中国,以2009年台湾整车生产量(约18万辆),10万辆的配额代表超过50%的需求成长。

对各品牌影响程度不一

随着过去9年来中国汽车市场的快速成长,中国已经跃升为大中华区汽车市场重心,其他週边市场与之进行紧密整合成为不可阻挡的趋势。事实上,早在陈水扁总统在任期间,通用汽车集团即透过美国行政管道多次试图与陈水扁政府沟通,希望推动两岸汽车进口关税优惠协议并从上海通用生产中心进口车辆引入台湾市场,但扁政府却因政治考量而迟迟未能放行。根据匿名合资汽车品牌高层主管指出,Toyota、Nissan、Mitsubishi及Ford等跨国汽车大厂都已接获台湾合作方或分公司高层主管告知ECFA进度,并对两岸签署ECFA均抱持乐观其成的态度。

ECFA冲击车市 台湾汽车产业迈向新时代Mondeo的销售状况使Ford担心投资无法回收,因此屡屡延迟在新车在台湾市场国产化的计画

原因在于ECFA谈判结果攸关这些国际汽车品牌在大中华市场的车型生产分工布局,其中又以Ford集团表现最为积极。台湾岛内国产车市场去年只有18万辆,以总年产能达60万至70万辆估算,产能利用率严重偏低。设计年产能超过12万辆的裕隆三义厂(组装Nissan及GM车厂产品)受台湾汽车市场萎缩影响,近两年产能利用率低到仅有20%。许多单一车型平均只有300-400辆,卖得最好的畅销车款(如Toyota Camry)一个月最多也只有1,000多辆。以Ford最新导入的Mondeo生产线为例,倘若未来销售量没有成长、先前的鉅额投资回收希望渺茫,也是因为Mondeo的挫败、Ford屡屡延迟小型车款Mazda 2与Ford Fiesta以国产化方式引进台湾市场的计画。ECFA的签订对提升台湾汽车製造厂及零件业产能利用率有莫大助益,也代表了Ford漫长的等待终于有了回报。

ECFA冲击车市 台湾汽车产业迈向新时代 

除了Ford之外,裕隆汽车集团(中国东风日产汽车战略股东之一)亦是ECFA协议的立即受益者。裕隆自主品牌纳智捷(Luxgen)杭州设厂案迟迟未获中国国务院核批,集团高层对此可能延后导入中国市场的进度而头痛不已。但ECFA协议通过后,未来纳智捷品牌产品可直接由台湾三义厂组装出口至大陆销售,原计划在杭州萧山斥资超过200亿元新台币的建厂计画拥有了「可延后执行」的弹性选择权,集团未来资本开支与营运现金流压力都可显着缓解。裕隆另一技术合作伙伴:Nissan也已暂缓扩充大陆产能计画,预估未来裕隆三义厂可望为大陆东风日产汽车代工生产部分车型外销至中国市场,目前看来以下一代高阶车型Teana的可能性最大。

ECFA冲击车市 台湾汽车产业迈向新时代以上海大众生产的Volkswagen Polo车型为例,目前在中国市场的指导价低于45万元新台币,但德国原厂生产(实为西班牙Pamplona & Bratislava生产中心製造)、经由海运输送并课徵进口关税后的Polo车型在台湾市场的身价就暴涨66%至70万新台币。两岸自主汽车品牌也鸭子划水

除了国际汽车品牌外,两岸自主汽车品牌也鸭子划水暗自努力。海外汽车品牌为了避免重複投资而有所顾忌,拥有自主知识产权的自主品牌反而有更大的发展空间与弹性。目前台湾裕隆及太子两汽车集正积极与中国大陆吉利、奇瑞汽车协商合作计画。2009年初裕隆集团以「研发用车」名义引进一辆吉利汽车产品进行道路测试,台湾车界盛传裕隆集团高层不排除利用裕隆三义厂试量产吉利熊猫车型,不过裕隆发展重心仍是推自主品牌Luxgen,导入入门产品计画目前仍无时间表。

太子汽车集团旗下胜荣汽车执行长连佩斌则证实计划斥资超过150亿元人民币,在未来2年内与奇瑞汽车共同研发10多款轿车、商用车及SUV休旅车型,头两款导入台湾市场的车型很可能是排气量1.8升及2.0升的自主研发及奇瑞两品牌中型房车,50万新台币上下的售价将低于同等级的合资品牌竞争对手。民营企业和自主品牌有自身独到的优势:灵活决策机制和成本控制,以车型特色及产品竞争力来判断,另外两个自主品牌比亚迪与长城汽车是最适合与台湾同业合作的中国自主品牌业者。

ECFA冲击车市 台湾汽车产业迈向新时代ECFA协议的实施使得海外车厂在大中华地区的投资有所重複与浪费。

目前仅有Toyota、Nissan、Mitsubishi、Honda与Ford等五个国际汽车品牌在台湾设有生产中心,其他在中国已完成国产化、但在台湾市场仍以进口方式销售的汽车品牌如Volkswagen、GM等亦在研究未来引进中国生产车型销往台湾市场的可行性?毕竟中国生产车型有着显着的价格优势,以上海大众生产的Volkswagen Polo车型为例,目前在中国市场的指导价低于45万元新台币,但德国原厂生产(实为西班牙Pamplona & Bratislava生产中心製造)、经由海运输送并课徵进口关税后的Polo车型在台湾市场的身价就暴涨66%至70万新台币。

此类规划目前仍受限于ECFA整车中国销往台湾总量限制(每年1万辆),加以台湾消费者对中国製车型与海外母厂原装产品相比仍存有品质与安全的疑虑而暂难实施。不过中国生产车型外销海外早有先例:从2005年开始,广州本田生产的Honda Fit即开始出口至包括英国、德国、法国、义大利在内的欧洲市场,由于中国生产的Fit车型拥有显着的成本竞争力,目前欧洲市场上70%的Fit都是「中国製造」。只要假以时日,预料台湾消费者也逐渐能接受中国製造的汽车。

ECFA冲击车市 台湾汽车产业迈向新时代台湾车界盛传裕隆集团高层不排除利用裕隆三义厂量产李书福执掌的吉利车厂产品。 

  2008年销量排名前7位的中国民营自主汽车品牌排名汽车企业销量销量占全中国市场比1奇瑞3560933.80%2华晨2852423.00%3哈飞2238022.40%4吉利2218232.40%5江淮2075852.20%6比亚迪1708821.80%7长城1273101.40%

若确认以25%为限额,则预估未来一年将有1万辆整车从中国销往台湾,反观台湾汽车製造商则有10万辆整车配额可销往中国,以2009年台湾整车生产约18万辆,10万辆的配额代表超过50%的需求成长。

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